اصطلاحات فیوچرز ارز دیجیتال با مثال | نکات جذاب معامله گری

بازار فیوچرز یکی از ابزارهای پیچیده و پیشرفته در دنیای مالی است که به شما این امکان را می‌دهد تا با پیش‌بینی تغییرات قیمت، سودهای قابل توجهی کسب کنید. این بازار با استفاده از قراردادهای فیوچرز به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا دارایی‌ها را در آینده با قیمتی معین خرید و فروش کنند. با این حال، پیچیدگی‌های این بازار و ریسک‌های موجود، نیاز به دانش عمیق از اصطلاحات فیوچرز ارز دیجیتال و مفاهیم کلیدی آن دارد. در این مقاله، به بررسی دقیق این اصطلاحات خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم تا مفاهیم و اصطلاحات فیوچرز را به زبانی ساده و قابل فهم توضیح دهیم. با ما در کانون بورس همراه باشید.

اهمیت آموزش اصطلاحات فیوچرز

آشنایی با اصطلاحات بازار فیوچرز بسیار حیاتی است، زیرا این اصطلاحات به شما کمک می‌کنند تا از ابزارهای مالی این بازار به درستی استفاده کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. به عنوان مثال، بدون فهمیدن مفهوم “اهرم” و “فاندینگ ریت”، ممکن است با ریسک‌های زیادی مواجه شوید و سودهای احتمالی را از دست بدهید. آموزش صحیح این اصطلاحات به شما این امکان را می‌دهد که نه تنها از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنید، بلکه از ضررهای احتمالی نیز جلوگیری کنید. همچنین، فهمیدن این مفاهیم به شما کمک می‌کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در بازار فعالیت کنید و استراتژی‌های مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

در ادامه تلاش ما بر این است که علاوه بر معرفی اصطلاحات فیوچرز با بیان مثال مفهوم آنها را نیز به شما برسانیم. از این رو حتی اگر کوچک ترین شناختی نسبت به اصطلاحات فیوچرز نداشته باشی هم می توانید از این مفاهیم برای درک هر چه بهتر این بازار استفاده کنید. فراموش نکنید که بازار فیوچرز یک بازار پر ریسک است و حتی عدم درک یک مفهوم ساده می تواند تبدیل به چالش بزرگی برای معاملات شما در این بازار شود. در همین راستا تلاش می کنیم که تمام بستری های لازم برای موفقیت در این بازار را به شما ارائه کنیم.

آموزش اصطلاحات فیوچرز

برای شروع، باید با اصطلاحات پایه‌ای آشنا شوید. “اهرم” (Leverage) یکی از مهم‌ترین اصطلاحات است که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کم، موقعیت‌های بزرگ‌تری باز کنید. “فاندینگ ریت” (Funding Rate) نیز نرخی است که برای نگهداری موقعیت‌های فیوچرز پرداخت می‌شود و به تعادل در بازار کمک می‌کند. به علاوه، مفاهیم دیگری مانند “سود باز” (Open Interest) و “حجم معاملات” (Volume) به شما کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر تحلیل کنید. در این بخش، ما هر یک از این اصطلاحات را با مثال‌های واضح و ساده توضیح خواهیم داد تا فهم بهتری از آن‌ها پیدا کنید.

البته باید در نظر داشته باشید که صرفا شناخت همین اصطلاحات فیوچرز به تنهایی نمی تواند تضمین کننده موفقیت شما در این بازار باشد. این اصطلاحات تازه اولین قدم برای ورود شما به بازار فیوچرز است و برای موفقیت در آن نیاز است تا آموزش های حرفه ای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را نیز پشت سر بگذرانید. تنها در این صورت است که موفقیت در این بازار برای شما در دسترس خواهد بود.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز قراردادهایی هستند که به شما اجازه می‌دهند یک دارایی را در آینده با قیمتی معین خرید و فروش کنید. به عنوان مثال، فرض کنید شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت ‌کوین در سه ماه آینده افزایش خواهد یافت. شما می‌توانید یک قرارداد فیوچرز برای خرید بیت‌ کوین در آینده با قیمت فعلی ببندید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت بیت‌ کوین بالا رود، می‌توانید با فروش قرارداد خود به قیمت بالاتر، سود کنید. این نوع قراردادها می‌توانند به شما کمک کنند تا از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنید، اما باید توجه داشته باشید که در صورت نادرست بودن پیش‌بینی، ممکن است با ضرر مواجه شوید.

دقت داشته باشید که در معاملات فیوچرز در بازارهای مالی عملا خبری از هیچ کالای فیزیکی نیست و شما تنها در حال معامله یک قرارداد هستید. در این بازار شما تنها از بالا و پایین رفتن قیمت ها به سود می رسید و دیگر هیچ دارایی در اختیار نخواهید داشت. مثلا فرض کنید که در معاملات فیوچرز شما یک قرارداد خرید بیت کوین را در اختیار دارید. شما با داشتن این قرارداد نمی توانید در بازار فیزیکی از بیت کوین های خود استفاده کنید. اگر به دنبال خرید خانه یا خودرو و پرداخت هزینه آن با بیت کوین هستید، عملا نیاز دارید تا از بازار اسپات بیت کوین بخرید و خرید قرارداد در فیوچرز کاربردی برای شما نخواهد داشت.

بازار فیوچرز چیست؟

بازار فیوچرز بازاری است که در آن این نوع قراردادها خرید و فروش می‌شود. این بازار به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به خرید و نگهداری واقعی دارایی، از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند. برای مثال، در بازار فیوچرز، شما می‌توانید قراردادهایی برای خرید و فروش کالاهایی مانند نفت، طلا یا حتی ارزهای دیجیتال ببندید. این بازار به دلیل نوسانات بالا و پتانسیل سودآوری بزرگ، جذاب است، اما همچنین به دلیل ریسک‌های زیاد، نیاز به دقت و دانش دارد.

اهرم در فیوچرز چیست؟

اهرم (Leverage) در معاملات فیوچرز، به شما این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر از مقدار واقعی، پوزیشن‌های بزرگتری بگیرید. به عبارت دیگر، اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با مقدار کمی از سرمایه، معاملات بزرگتری انجام دهید. برای مثال، اگر از اهرم ۱۰:۱ استفاده کنید، با ۱۰۰ دلار می‌توانید معادل ۱۰۰۰ دلار معامله کنید. اهرم می‌تواند سودهای بزرگ‌تری را به همراه داشته باشد، اما خطر زیان‌های بزرگ‌تری را نیز به دنبال دارد.

مثال: اگر شما با استفاده از اهرم ۱۰:۱، ۱۰۰۰ دلار بیت‌ کوین خریداری کنید و قیمت بیت‌ کوین ۱۰ درصد افزایش یابد، سود شما ۱۰۰ دلار خواهد بود. اما اگر قیمت ۱۰ درصد کاهش یابد، شما ۱۰۰ دلار ضرر خواهید کرد، حتی اگر سرمایه اولیه شما فقط ۱۰۰ دلار بوده باشد. بنابراین پر واضح است که اهرم مانند شمشیر دو لبه عمل می کند و هم در جهت سود و هم در جهت ضرر آورده و زیان شما را چند برابر می نماید. دقیق مقدار سود یا ضرر حاصل از معامله شما به نسبت اهرم افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در برخی از پلتفرم های ارائه دهنده خدمات بازار فیوچرز می توانید تا ۲۰۰ برابر سرمایه اولیه خود معامله کنید. یعنی اهرم ۲۰۰ بگیرید.

دقت داشته باشید که با یک اهرم ۱۰۰ اگر معامله شما ۱ درصد در خلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، شما لیکوئید شده و تمام دارایی خود را از دست خواهید داد. در صورتی که بازار ۱ درصد به نفع شما حرکت کند هم سرمایه شما دو برابر خواهد شد.

 فاندینگ ریت (Funding Rates) در فیوچرز چیست؟

یکی دیگر از اصطلاحات فیوچرز  فاندینگ ریت است که باید بیشتر درباره آن بدانید. فاندینگ ریت (Funding Rates)  هزینه‌ای است که در بازارهای فیوچرز به طور دوره‌ای بین خریداران و فروشندگان پرداخت می‌شود. این نرخ به منظور حفظ تعادل بین قیمت فیوچرز و قیمت واقعی دارایی اصلی تعیین می‌شود. به طور کلی، اگر قیمت فیوچرز بالاتر از قیمت بازار باشد، خریداران باید فاندینگ ریت را به فروشندگان بپردازند و برعکس.

مثال:  اگر فاندینگ ریت ۰.۰۵٪ باشد و شما یک پوزیشن لانگ با ارزش ۱۰۰۰ دلار دارید، باید ۰.۵ دلار به عنوان هزینه فاندینگ پرداخت کنید. این هزینه به صورت دوره‌ای (معمولاً هر ۸ ساعت) از حساب شما کسر می‌شود. در صورتی که شما یک قرارداد با فاندینگ ریت بالا را خریداری کرده باشید، عملا در کوتاه مدت هزینه های خیلی زیادی را پرداخت می کنید. فراموش نکنید که این مقدار نیز از دارایی درگیر در معامله شما کم شده و به عنوان زیان در معامله شما قید می شود. در صورتی که فاندینگ ریت در یک معامله به مقدار زیادی افزایش پیدا نماید، عملا احتمالا لیکوئید شدن شما در آن نیز بیشتر خواهد شد.

 سود باز (Open interest)

سود باز (Open interest) به تعداد کل قراردادهای باز فیوچرز در بازار اشاره دارد که هنوز تسویه نشده‌اند. این معیار نشان‌دهنده حجم کل معاملات در یک بازار خاص است و به تحلیلگران کمک می‌کند تا حجم نقدینگی و فعالیت بازار را ارزیابی کنند.

مثال: اگر در بازار فیوچرز ۵۰۰۰ قرارداد باز وجود داشته باشد، یعنی ۵۰۰۰ قرارداد هنوز تسویه نشده‌اند و فعال هستند. افزایش سود باز نشان‌دهنده رشد فعالیت و نقدینگی در بازار است.

 حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (Volume) به مجموع تعداد قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین (مثلاً روزانه) معامله شده‌اند، اشاره دارد. این معیار به تحلیلگران کمک می‌کند تا شدت فعالیت بازار را ارزیابی کنند. حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده فعالیت بیشتر و نقدینگی بالاتر است.

مثال: اگر در طی یک روز، ۱۰۰۰۰ قرارداد فیوچرز معامله شده باشد، حجم معاملات روزانه ۱۰۰۰۰ است. حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده تحرک و نوسانات بیشتر بازار باشد. در نظر داشته باشید که ترید بر روی ارزهایی که حجم معاملات بیشتری داشته باشند، امنیت بیشتری داشته و ریسک معاملات شما را کمتر می کند. زیرا عملا با افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی نیز بالاتر رفته و شما راحت تر و سریع تر می توانید دارایی خود را در بازار نقد کنید. این مهم حتی باعث می شود تا شما سریع تر بتوانید از فرصت های معاملاتی ایجاد شده در بازار فیوچرز استفاده کرده و نگران فروش نرفتن دارایی های خود نباشید.

 لیکوئید شدن  (Liquidation)

لیکوئید شدن (Liquidation) به زمانی گفته می‌شود که پوزیشن‌های باز یک تریدر به دلیل عدم توانایی در تأمین وجه تضمین مورد نیاز، به طور خودکار بسته می‌شود. این اتفاق معمولاً زمانی می‌افتد که ضررهای تریدر به سطحی برسد که وجوه کافی برای حفظ پوزیشن وجود نداشته باشد.

مثال: اگر شما با استفاده از اهرم ۲۰:۱ و ۱۰۰۰ دلار پوزیشن لانگ خریداری کنید و قیمت دارایی به شدت کاهش یابد، ممکن است ضرر شما به حدی برسد که سرمایه شما برای پوشش ضرر کافی نباشد و پوزیشن به طور خودکار لیکویید شود.

در نظر داشته باشید که در معاملات فیوچرز طرف مقابل شما در معامله صرافی است و عملا اگر شما ضرر بیشتری از دارایی در دسترس در حساب خود کنید، این صرافی است که باید از جیب خود این ضرر را تامین نماید. از این رو هیچ وقت چنین شرایطی را رقم نزده و بلافاصله بعد از اینکه ضرر شما به میزان مشخصی رسید، معامله شما را سریعا می بندند. مگر اینکه شما خیلی سریع فکری برای جلوگیری از لیکوئید شدن خود داشته و آن را عملی کنید. مانند افزایش دارایی در گیر در یک معامله.

صندوق بیمه (Insurance Funds)

صندوق بیمه در بازارهای فیوچرز به عنوان یک ابزار حفاظتی برای جبران خسارات ناشی از لیکوییدیشن‌ها عمل می‌کند. این صندوق به وسیله کاربرانی که پوزیشن‌های خود را با اهرم بالا باز می‌کنند، تأمین می‌شود و در مواقعی که یک معامله‌گر قادر به پرداخت زیان‌های خود نباشد، از این صندوق استفاده می‌شود تا خسارت به سایر معامله‌گران منتقل نشود. هدف اصلی صندوق بیمه، حفظ تعادل و جلوگیری از ایجاد بحران‌های مالی در بازار است. در مواقعی که یک موقعیت به دلیل زیان‌های بالا لیکویید می‌شود، صندوق بیمه به تأمین ضررها و حفاظت از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

حداقل وجه تضمین

حداقل وجه تضمین، مقدار پولی است که باید در حساب معاملاتی خود نگه‌دارید تا بتوانید یک پوزیشن را باز کنید و از لیکویید شدن جلوگیری کنید. این مقدار بر اساس نوع دارایی و اهرم استفاده شده متفاوت است و به عنوان یک لایه حفاظتی برای تأمین تعهدات مالی معامله‌گر عمل می‌کند. اگر موجودی حساب شما به زیر این مقدار برسد، ممکن است موقعیت‌های شما به‌طور خودکار لیکویید شوند. در نتیجه، مهم است که همیشه توجه داشته باشید که حداقل وجه تضمین را حفظ کنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری شود.

پوزیشن لانگ یا خرید

پوزیشن لانگ یا خرید به معنی خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت آن در آینده است. وقتی شما یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، شما در واقع انتظار دارید که قیمت دارایی افزایش یابد تا بتوانید آن را با قیمت بالاتری بفروشید و سود کنید. در این نوع پوزیشن، شما می‌توانید از نوسانات مثبت بازار بهره‌برداری کنید و با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا، سود به‌دست آورید. این نوع پوزیشن برای زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی در آینده افزایش خواهد یافت، مناسب است.

پوزیشن سل یا فروش

پوزیشن سل یا فروش به معنی فروش یک دارایی با انتظار کاهش قیمت آن در آینده است. در این نوع پوزیشن، شما ابتدا دارایی را به قرض می‌گیرید و سپس آن را به قیمت جاری می‌فروشید. هدف این است که زمانی که قیمت دارایی کاهش یابد، آن را دوباره خریداری کنید و به قرض‌دهنده برگردانید. به این ترتیب، شما از کاهش قیمت دارایی سود می‌برید. این نوع پوزیشن برای زمانی که پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی در آینده کاهش خواهد یافت، مناسب است.

پی ان ال (PnL)

پی ان ال یا سود و زیان، معیاری است که نشان می‌دهد چقدر سود یا زیان از معاملات خود به‌دست آورده‌اید. این شاخص به دو دسته سود خالص و زیان تقسیم می‌شود و به شما کمک می‌کند تا ارزیابی کنید که آیا یک معامله برای شما سودآور بوده یا خیر. پی ان ال معمولاً به صورت درصدی یا مبلغی از کل سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود و می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، یا ماهانه گزارش شود. این اطلاعات برای ارزیابی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های آینده بسیار مهم است.

تیک پروفیت

تیک پروفیت (Take Profit) یک دستور معاملاتی است که برای قفل کردن سود به‌طور خودکار در یک سطح قیمتی خاص تنظیم می‌شود. وقتی قیمت دارایی به سطح تعیین شده برای تیک پروفیت برسد، موقعیت شما به‌طور خودکار بسته می‌شود و سود شما قفل می‌شود. این ابزار به شما کمک می‌کند تا از نوسانات بازار جلوگیری کنید و مطمئن شوید که سود خود را در شرایط مناسب برداشت می‌کنید. با استفاده از تیک پروفیت، می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور خودکار پیاده‌سازی کنید و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کنید.

استاپ لاس

استاپ لاس (Stop Loss) یک دستور معاملاتی است که برای محدود کردن زیان‌ها در یک معامله به‌طور خودکار فعال می‌شود. زمانی که قیمت دارایی به سطح تعیین شده برای استاپ لاس برسد، موقعیت شما به‌طور خودکار بسته می‌شود و از زیان‌های بیشتر جلوگیری می‌شود. این ابزار به شما کمک می‌کند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنید و مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشید. با تنظیم استاپ لاس، می‌توانید از نوسانات منفی بازار در امان بمانید و از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنید.

مدیریت سرمایه در فیوچرز

مدیریت سرمایه در معاملات آتی (Futures) شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و استراتژی‌ها است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌ها را مدیریت کرده و به بهینه‌ترین شکل ممکن از سرمایه خود استفاده کنند. این مدیریت برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ و حفظ پایداری مالی در بازارهای پرنوسان بسیار مهم است. در ادامه، برخی از اصول کلیدی مدیریت سرمایه در معاملات آتی آورده شده است:

اصول کلیدی مدیریت سرمایه در معاملات آتی:

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

تعریف: حد ضرر نقطه‌ای است که در آن یک موقعیت به طور خودکار بسته می‌شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود.

اهمیت: تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کند تا زیان‌های خود را محدود کنید و از شرایط غیرقابل کنترل جلوگیری کنید.

تعیین هدف سود (Take Profit)

تعریف: هدف سود نقطه‌ای است که در آن تصمیم به بستن موقعیت برای برداشت سود می‌گیرید.

اهمیت: تعیین هدف سود به شما کمک می‌کند تا از سودهای خود بهره‌برداری کنید و از افت قیمت‌های ناگهانی جلوگیری کنید.

استفاده از لوریج مناسب

تعریف: لوریج به استفاده از اعتبار برای افزایش حجم موقعیت‌های معاملاتی اشاره دارد.

اهمیت: استفاده از لوریج مناسب به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتر بگیرید، اما باید مراقب باشید که لوریج بالا می‌تواند ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشد.

مدیریت حجم موقعیت‌ها (Position Sizing)

تعریف: تعیین میزان سرمایه‌ای که در هر موقعیت معاملاتی سرمایه‌گذاری می‌کنید.

اهمیت: مدیریت صحیح حجم موقعیت‌ها به جلوگیری از ریسک‌های بزرگ و تعدیل سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کند.

تنوع (Diversification)

تعریف: تقسیم سرمایه بین دارایی‌های مختلف برای کاهش ریسک.

اهمیت: تنوع به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های خاص هر دارایی را کاهش دهید و از تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در یک بازار خاص جلوگیری کنید.

تحلیل بازار و پژوهش

تعریف: انجام تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی برای ارزیابی بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت.

اهمیت: تحلیل دقیق بازار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و ریسک‌ها را کاهش دهید.

نظارت و بازبینی مداوم

تعریف: بررسی و ارزیابی منظم استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد پورتفوی.

اهمیت: نظارت مداوم به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را بر اساس تغییرات بازار اصلاح کنید و از عملکرد خود مطمئن شوید.

مدیریت سرمایه در معاملات آتی به معنای اتخاذ تدابیر استراتژیک برای کنترل ریسک و بهینه‌سازی سود است. با استفاده از تکنیک‌هایی مانند تعیین حد ضرر و هدف سود، مدیریت لوریج و حجم موقعیت‌ها، تنوع سرمایه‌گذاری، و تحلیل بازار، می‌توانید به طور مؤثری ریسک‌ها را مدیریت کرده و از سرمایه‌گذاری‌های خود بهره‌برداری کنید.

جمع‌بندی

بازار معاملات آتی (Futures Market) ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی و مدیریت ریسک‌های مالی است. در این بازار، قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در آینده با قیمت مشخص، امضا می‌شود. این معاملات می‌توانند به صورت لوریج (Leverage) انجام شوند که به شما اجازه می‌دهد با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگتری بگیرید. شناخت اصطلاحات فیوچرز لازمه اصلی ترید در این بازار است.

اصطلاحات کلیدی مانند “Open Interest”، “Trading Volume”، و “Liquidation” به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بازار و نقدینگی آن داشته باشید. “Funding Rates” و “Insurance Funds” نیز برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات شدید قیمت استفاده می‌شود. برای موفقیت در این بازار، درک کامل این اصطلاحات و توانایی استفاده از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل بازار و مدیریت ریسک‌ها ضروری است.

علاقمندان به ترید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال و معاملات حرفه ای و موفق در این بازار نیاز به شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال دارند. در دوره آموزش ارز دیجیتال در کانون بورس همراه شما هستیم تا سیر تا پیاز روش های معاملاتی در این بازار را در دسترس شما قرار داده و نکات حرفه ای معامله گری در آن را نیز به شما بیاموزیم. این فرصت را از دست ندهید. افرادی هم که فرصت شرکت در دوره حضوری را ندارند، می توانند با خرید پکیج آموزش ارز دیجیتال به تمام نکات لازم برای ترید در این بازار دست پیدا کنند. موفقیت تنها با آموزش های حرفه ای در دسترس است.

در انتها از شما دعوت می کنیم که اگر دیدگاهی نسبت به اصطلاحات فیوچرز داشته و یا نکته ای در ذهن شما باقی مانده که در این مقاله به آن نپرداختیم، می توانید نظرات خود را در انتهای همین مقاله با ما و سایر تریدرهای بازار فیوچرز ارز دیجیتال در میان بگذارید. منتظر شنیدن نظرات و دیدگاه های شما درباره این بازار هستیم.

سوالات متداول

۱. بازار معاملات فیوچرز چیست؟

بازار معاملات فیوچرز یا آتی بازاری است که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش دارایی‌ها در آینده با قیمت معین منعقد می‌شود. این بازار به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا از تغییرات قیمت دارایی‌ها سود ببرند یا ریسک‌های خود را مدیریت کنند.

۲. لوریج در معاملات آتی چیست؟

لوریج یا “Leverage” به استفاده از اعتبار برای افزایش حجم معاملات اشاره دارد. با استفاده از لوریج، می‌توانید موقعیت‌های بزرگتری را با سرمایه کمتری بگیرید، اما این کار خطرات بیشتری نیز به همراه دارد.

۳. “Open Interest” به چه معناست؟

“Open Interest” به تعداد قراردادهای باز و فعال در بازار اشاره دارد. این معیار نشان‌دهنده میزان فعالیت و نقدینگی در بازار است.

۴. “Funding Rate” چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

“Funding Rate” نرخ بهره‌ای است که به صورت دوره‌ای بین خریداران و فروشندگان در معاملات آتی پرداخت می‌شود تا قیمت قراردادها نزدیک به قیمت دارایی پایه باقی بماند. این نرخ بر اساس تفاوت بین قیمت قرارداد و قیمت دارایی پایه تعیین می‌شود.

۵. چه عواملی بر “Liquidation” تأثیر می‌گذارند؟

“Liquidation” زمانی رخ می‌دهد که موقعیت‌های معاملاتی به دلیل عدم تأمین حداقل مارجین مورد نیاز، به اجبار بسته می‌شود. این امر به دلیل نوسانات شدید قیمت یا استفاده از لوریج بالا ممکن است اتفاق بیفتد.

۶. “Insurance Funds” چیست و چه کاربردی دارد؟

“Insurance Funds” وجوهی هستند که برای پوشش زیان‌های ناشی از Liquidation در بازارهای پرنوسان استفاده می‌شود. این وجوه به محافظت از سرمایه‌گذاران و تثبیت بازار کمک می‌کنند.