تاثیر ترامپ بر ارز دیجیتال | تاثیر ترامپ بر دلار و طلا

تاثیر ترامپ بر ارز دیجیتال, طلا و دلار در دوران ریاست‌جمهوری او از جمله مباحث مهم در تحلیل‌های اقتصادی بود. سیاست‌های اقتصادی ترامپ، از جمله کاهش مالیات‌ها و افزایش بدهی‌های دولتی، باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازارهای مختلف، از جمله ارز دیجیتال و طلا شد. تاثیر ترامپ بر ارز دیجیتال موجب رشد چشمگیر بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در دوره او شد، در حالی که تاثیر ترامپ بر طلا به‌عنوان یک دارایی امن، تقویت شده و توجه سرمایه‌گذاران به آن افزایش یافت.

در کنار این‌ها، تاثیر ترامپ بر دلار با سیاست‌های تجاری و مالی او، به‌ویژه کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر و افزایش کسری بودجه همراه بود. این تأثیرات نه‌تنها بر روندهای اقتصادی داخلی آمریکا، بلکه بر بازارهای جهانی نیز اثرگذار بود و باعث تغییرات قابل توجهی در قیمت طلا و ارزهای دیجیتال شد. با توجه به انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا در سال ۲۰۲۴ و برای ۴ سال پیش رو، تصمیم گرفتیم تا به ارزیابی تاثیر گذاری ترامپ روی بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و طلا و البته ارزش دلار در جهان بپردازیم. با ما در کانون بورس همراه باشید.

ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد

در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، دونالد ترامپ با پیروزی بر کامالا هریس به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شد. هریس پس از اعلام نتایج رسمی، شکست را پذیرفت و در سخنرانی خود از تلاش‌های دولت بایدن-هریس دفاع کرد. در همین حال، بایدن از هریس تمجید کرده و او را شخصیتی با شجاعت و صداقت توصیف کرد.

پیروزی ترامپ به دلیل تمرکز بر وعده‌های ناسیونالیستی و تأکید بر کاهش مهاجرت غیرقانونی و حمایت از صنعت داخلی، رأی‌دهندگان بسیاری را در مناطق صنعتی و اقتصادی ضعیف‌تر آمریکا جذب کرد. این نتیجه احتمالاً تأثیراتی گسترده بر سیاست‌های خارجی و داخلی آمریکا، از جمله روابط با اروپا و ناتو، خواهد داشت. برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که به درک کاملی از شرایط اقتصادی بعد از انتخاب ترامپ برسند.

تفاوت رویکردهای اقتصادی ترامپ نسبت به بایدن

رویکردهای اقتصادی دونالد ترامپ و جو بایدن به‌طور کلی متفاوت هستند و به نگرش‌های آنها در مورد اقتصاد ملی، تجارت بین‌المللی، مالیات و سیاست‌های صنعتی بازمی‌گردد.

• سیاست‌های مالیاتی: ترامپ بر کاهش مالیات برای شرکت‌ها و طبقات بالای درآمدی تمرکز داشت، به امید اینکه کاهش مالیات باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود (اقتصاد عرضه‌محور). او در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، مالیات شرکت‌ها را به ۲۱ درصد کاهش داد، که انگیزه‌ای برای بازگشت سرمایه به داخل آمریکا محسوب می‌شد. در مقابل، بایدن برنامه‌هایی برای افزایش مالیات طبقات ثروتمند و شرکت‌ها به منظور تأمین منابع مالی برای پروژه‌های اجتماعی و زیربنایی ارائه داد​
• سیاست‌های صنعتی و زیرساختی: ترامپ بر بازگرداندن تولید به آمریکا و محدود کردن واردات از چین تأکید داشت. وی از تعرفه‌های تجاری برای حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری با چین استفاده کرد. بایدن نیز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بر سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها و انرژی‌های پاک متمرکز بود، با هدف ایجاد مشاغل سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی.
• تجارت بین‌المللی: ترامپ با انتقاد از توافقات تجاری چندجانبه، از توافقنامه‌هایی مانند توافق شراکت ترانس-پسیفیک (TPP) خارج شد و رویکرد حمایت‌گرایانه‌ای در برابر اقتصادهای بزرگ دیگر داشت. او همچنین از تعرفه‌های تجاری به‌عنوان ابزار فشار در سیاست خارجی استفاده می‌کرد. بایدن در عوض به همکاری‌های بین‌المللی و اتحادهای اقتصادی متعهد بود و تلاش داشت با همکاری نزدیک با اروپا و آسیا، فشارهای چین بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد​.
• سیاست‌های انرژی: ترامپ بر توسعه سوخت‌های فسیلی و گسترش تولید نفت و گاز آمریکا تمرکز داشت و مقررات محیط زیستی را کاهش داد تا هزینه‌های تولید برای شرکت‌های نفتی و گازی کاهش یابد. در مقابل، بایدن برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای کاهش تولید کربن و حرکت به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر داشت و از توافق‌نامه پاریس مجدداً حمایت کرد.

این تفاوت‌ها بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های کلی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در قبال اقتصاد، دولت و تأثیر آن‌ها بر زندگی مردم است، که می‌تواند در چهار سال آینده نیز اثرات عمیقی بر اقتصاد آمریکا بگذارد.

تاثیر ترامپ بر دلار

تأثیر ریاست جمهوری ترامپ بر ارزش دلار آمریکا به چندین عامل اقتصادی و سیاسی بستگی دارد. در دوره اول ریاست جمهوری او (۲۰۱۷-۲۰۲۱)، ترکیبی از سیاست‌های مالی و تجاری او منجر به نوساناتی در ارزش دلار شد. اگر ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز سیاست‌های مشابهی را پیاده کند، ممکن است تأثیرات مشابهی بر دلار بگذارد.

• افزایش نرخ بهره و رشد اقتصادی: ترامپ با کاهش مالیات‌ها و تسهیل مقررات، به تحریک رشد اقتصادی آمریکا پرداخت. این سیاست‌ها منجر به تقویت دلار شد، چرا که با رشد اقتصادی، احتمال افزایش نرخ بهره نیز افزایش پیدا می‌کرد، که به نوبه خود موجب افزایش جذابیت دلار برای سرمایه‌گذاران خارجی شد​.
• سیاست‌های تجاری و جنگ تجاری با چین: یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های سیاست ترامپ، جنگ تجاری با چین بود. اعمال تعرفه‌ها بر واردات چینی و محدودیت‌های تجاری باعث افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی شد. با این‌حال، این سیاست‌ها به‌دلیل تضعیف روابط تجاری و کاهش حجم تجارت، اثرات متضادی بر دلار داشت. در برخی موارد، دلار تقویت شد، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دلار به‌عنوان ارز امن حرکت کردند؛ اما در مواردی نیز موجب کاهش ارزش دلار شد به دلیل فشارهای وارد بر اقتصاد جهانی​.
• کاهش کسری تجاری: یکی از اهداف ترامپ کاهش کسری تجاری آمریکا بود. اگرچه این تلاش‌ها به‌طور کامل موفق نشد، ولی با کاهش واردات و بهبود نسبی تولید داخلی، برخی از کارشناسان معتقدند که در درازمدت می‌تواند به تقویت دلار کمک کند.
• کاهش وابستگی به سیاست‌های محیط‌زیستی: ترامپ با تسهیل قوانین محیط زیستی و حمایت از تولید نفت و گاز، هزینه تولید انرژی را کاهش داد که تأثیر مثبتی بر اقتصاد داخلی داشت. این سیاست‌ها به افزایش تولید انرژی و صادرات آن کمک کرد، که به‌نوبه خود از ارزش دلار حمایت کرد.

در کل، سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری او موجب نوسانات متعددی در ارزش دلار شد. انتظار می‌رود در دوره دوم نیز اگر به سیاست‌های مشابهی ادامه دهد، این نوسانات همچنان ادامه داشته باشد.

چرا ترامپ به دنبال افزایش ارزش دلار در جهان است؟

دونالد ترامپ به‌ دلایل اقتصادی و استراتژیک مختلف به دنبال افزایش ارزش دلار آمریکا در جهان است:

• تقویت جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی: افزایش ارزش دلار موقعیت آن را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تقویت می‌کند و باعث می‌شود کشورها بیشتر از دلار در ذخایر ارزی خود استفاده کنند. این امر قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی آمریکا را در سطح بین‌المللی افزایش می‌دهد و به این کشور در مبادلات بین‌المللی، از جمله خرید و فروش نفت و کالاهای دیگر، برتری می‌دهد​.
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی: دلار قوی جذابیت سرمایه‌گذاری در ایالات متحده را افزایش می‌دهد، زیرا بازده بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی به همراه دارد. این سرمایه‌ها می‌توانند باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در آمریکا شوند. ترامپ با کاهش مالیات‌ها و حمایت از شرکت‌های داخلی تلاش داشت سرمایه‌گذاران خارجی را به بازار آمریکا جذب کند و ارزش دلار قوی به این روند کمک می‌کند​.
• کاهش فشار تورم وارداتی: افزایش ارزش دلار موجب می‌شود واردات به آمریکا ارزان‌تر شود و از آنجا که آمریکا بخش زیادی از کالاهای مصرفی خود را وارد می‌کند، دلار قوی به کاهش فشار تورمی کمک می‌کند. ترامپ با سیاست‌های حمایتی سعی داشت تولید داخلی را افزایش دهد، اما دلار قوی به کاهش هزینه‌های واردات نیز کمک می‌کند و به نوعی توازن در قیمت‌ها ایجاد می‌کند​.
• افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان: دلار قوی قدرت خرید آمریکایی‌ها را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد. این امر به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها امکان می‌دهد کالاها و خدمات را با هزینه کمتری خریداری کنند. برای دولتی که از رشد اقتصادی و افزایش رضایت عمومی حمایت می‌کند، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.

در مجموع، سیاست‌های اقتصادی و تجاری ترامپ به‌طور غیرمستقیم به تقویت دلار کمک می‌کنند و این امر نه تنها به آمریکا در سطح داخلی بلکه در سطح جهانی نیز قدرت اقتصادی بیشتری می‌دهد.

تاثیر افزایش ارزش دلار روی صادرات آمریکا

افزایش ارزش دلار آمریکا تأثیرات چندگانه‌ای بر صادرات این کشور دارد که عمدتاً به ضرر صنایع صادرکننده است:

• کاهش رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی: با افزایش ارزش دلار، کالاهای آمریکایی برای خریداران خارجی گران‌تر می‌شوند. این افزایش قیمت، باعث کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی آمریکا می‌شود. در نتیجه، صنایع صادرکننده مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و فناوری با چالش‌هایی در حفظ بازارهای خارجی روبرو می‌شوند​.
• کاهش درآمد صادراتی: زمانی که دلار در مقابل ارزهای دیگر تقویت می‌شود، درآمدهای ارزی که شرکت‌های آمریکایی از صادرات دریافت می‌کنند، به دلار تبدیل شده و ارزش کمتری دارند. این کاهش درآمد می‌تواند بر سودآوری شرکت‌های صادرکننده تأثیر منفی بگذارد و آن‌ها را مجبور به کاهش قیمت‌ها یا افزایش هزینه‌ها کند تا رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند​.
• تأثیر بر بازارهای نوظهور: بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل وابستگی به کالاهای وارداتی آمریکایی، تحت تأثیر ارزش بالای دلار قرار می‌گیرند. این کشورها در صورت کاهش خرید از آمریکا، می‌توانند به دنبال جایگزین‌هایی با قیمت کمتر بگردند که در نهایت به کاهش صادرات آمریکا منجر می‌شود.
• افزایش فشار بر صنایع تولیدی: صنایع تولیدی و کارخانجاتی که به صادرات وابسته هستند، با کاهش تقاضای جهانی ممکن است دچار کاهش تولید شوند. این کاهش می‌تواند به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در برخی از بخش‌های صنعتی آمریکا منجر شود، به‌ویژه در صنایعی که به صادرات وابسته هستند​.

در نتیجه، تقویت ارزش دلار به‌طور کلی برای صادرات آمریکا یک چالش است، زیرا توان رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد و به صنایع داخلی فشار می‌آورد.

ترفندهای ترامپ برای پرداخت بدهی های آمریکا

ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود به‌دنبال کاهش بدهی ملی آمریکا بود، اما رویکردهایی که به‌کار گرفت، بیشتر بر رشد اقتصادی و کاهش هزینه‌ها تمرکز داشت تا کاهش مستقیم بدهی ملی. برخی از راهبردهای او به شرح زیر است:

کاهش مالیات‌ها: ترامپ مالیات شرکت‌ها و افراد را کاهش داد و معتقد بود این کار موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. این سیاست‌ها، بخشی از استراتژی “اقتصاد عرضه‌محور” بود که امیدوار بود رشد اقتصادی را تقویت کند و به مرور باعث افزایش درآمد مالیاتی و کاهش بدهی شود. هرچند در عمل، این کاهش مالیات باعث افزایش کسری بودجه شد، چرا که درآمدهای مالیاتی کاهش یافت و بدهی ملی بیشتر شد​.

حمایت از تولید داخلی: ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین و دیگر کشورها تلاش کرد تولیدات داخلی را تقویت کند. او اعتقاد داشت که افزایش تولید و کاهش واردات، موجب رشد اقتصادی و کاهش کسری تجاری می‌شود. این راهبرد به کاهش هزینه‌های خارجی کمک کرد، اما اثر مستقیمی بر کاهش بدهی ملی نداشت.

فشار بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره: ترامپ بارها از فدرال رزرو خواست تا نرخ بهره را کاهش دهد تا هزینه‌های استقراض برای دولت پایین بیاید. این استراتژی باعث کاهش هزینه‌های پرداخت بدهی می‌شد، چرا که با کاهش نرخ بهره، دولت می‌تواند هزینه‌های بهره بدهی را کاهش دهد.

کاهش بودجه نهادها و برنامه‌های داخلی: در زمان ترامپ، تلاش‌هایی برای کاهش هزینه‌های دولت انجام شد، از جمله کاهش بودجه برخی از نهادهای فدرال و برنامه‌های داخلی. ترامپ در نظر داشت با کاهش هزینه‌ها، فشار بدهی را کم کند، هرچند بسیاری از این اقدامات به دلایل سیاسی و مخالفت کنگره به‌طور کامل اجرا نشدند.

با اینکه این استراتژی‌ها در جهت کاهش هزینه‌ها و تقویت اقتصاد بود، در عمل بدهی ملی آمریکا در دوران ترامپ به‌دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی افزایش یافت​.

در زمان ترامپ نرخ بهره کاهش می یابد یا افزایش؟

در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، او به‌طور مداوم از فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای کاهش نرخ بهره حمایت کرد. ترامپ معتقد بود که کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض را برای دولت، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان کاهش دهد و باعث تحریک رشد اقتصادی شود.

در پاسخ به این فشار و با توجه به شرایط اقتصادی، فدرال رزرو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ چندین بار نرخ بهره را کاهش داد. این کاهش‌ها به‌ویژه در سال ۲۰۲۰ به دلیل بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ به شدت انجام شد، به‌طوری که نرخ بهره تقریباً به صفر رسید. در واقع، این اقدامات بخشی از سیاست‌های تسهیلی پولی بودند که فدرال رزرو برای حمایت از اقتصاد در دوران رکود ناشی از پاندمی اجرا کرد​​.

بنابراین، در دوران ترامپ، نرخ بهره به‌طور کلی کاهش یافت، عمدتاً به دلیل فشارهای او و بحران کووید-۱۹، که نیازمند اقدامات فوری برای تقویت اقتصاد بود.

چطور با کاهش نرخ بهره ارزش دلار بالا می رود؟

کاهش نرخ بهره معمولاً به کاهش ارزش دلار منجر می‌شود، نه افزایش آن. این به‌دلیل ارتباط بین نرخ بهره و جذابیت سرمایه‌گذاری در دلار است. وقتی نرخ بهره در آمریکا کاهش می‌یابد، بازده سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری مانند اوراق قرضه کمتر می‌شود، و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری به خرید دلار داشته باشند.

با این حال، گاهی اوقات، کاهش نرخ بهره می‌تواند به تقویت ارزش دلار کمک کند، به شرطی که شرایط زیر برقرار باشد:

• بحران اقتصادی یا رکود جهانی: در شرایط بحران اقتصادی جهانی، مانند پاندمی کووید-۱۹، دلار به‌عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می‌شود و سرمایه‌گذاران به سمت آن حرکت می‌کنند تا از دارایی‌های پرریسک دوری کنند. در این حالت، حتی اگر نرخ بهره در آمریکا کاهش یابد، تقاضای بالا برای دلار می‌تواند ارزش آن را تقویت کند​.
• افزایش نقدینگی و تقویت اقتصاد داخلی: کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب تحریک اقتصاد داخلی شود، زیرا هزینه استقراض برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی منجر شود و جذابیت دلار را به‌طور غیرمستقیم افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران انتظار بهبود شرایط اقتصادی و بازارهای سهام را دارند.
• مقایسه با سایر کشورها: اگر بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز نرخ بهره را به شدت کاهش دهند یا سیاست‌های انبساطی اتخاذ کنند، دلار می‌تواند همچنان ارزش خود را حفظ کند یا حتی تقویت شود، چرا که به نسبت دیگر ارزها همچنان جذاب‌تر خواهد بود.

به طور کلی، اثر کاهش نرخ بهره بر دلار بسته به شرایط اقتصادی داخلی و جهانی متفاوت است، اما در شرایط عادی، کاهش نرخ بهره به تضعیف دلار می‌انجامد، مگر اینکه عوامل دیگری ارزش آن را تقویت کنند.

تاثیر ترامپ بر ارز دیجیتال

ترامپ به‌طور مستقیم تأثیرات مثبتی بر بازار ارزهای دیجیتال گذاشته و این تأثیرات می‌تواند باعث رشدهای انفجاری در قیمت ارزهای دیجیتال شود. برخی از این تأثیرات به شرح زیر است:

• حمایت مستقیم ترامپ از ارزهای دیجیتال: ترامپ در گذشته با ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین مخالف بود، اما در دوران اخیر رویکردی مثبت‌تر به این حوزه نشان داده است. او از این تکنولوژی به‌عنوان فرصتی برای تقویت اقتصاد آمریکا یاد کرده و از پیگیری پیشرفت‌های بیشتر در این زمینه حمایت کرده است​.
• جایگزین کردن برخی از دارایی‌های طلای آمریکا با بیت کوین: ترامپ به ارزش بیت‌کوین اشاره کرده و پیشنهادهایی در زمینه استفاده از آن به‌عنوان دارایی ذخیره مطرح کرده است. اگرچه چنین اقداماتی هنوز در مرحله نظری قرار دارند، اما نشان‌دهنده پذیرش روزافزون ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین در کنار دارایی‌های سنتی مانند طلا هستند​.
• سرمایه‌گذاری مستقیم روی بیت کوین و ارزهای دیجیتال: ترامپ هنوز به‌طور مستقیم سرمایه‌گذاری‌های زیادی در ارزهای دیجیتال نکرده است، اما فعالیت‌هایی مانند توصیه‌های سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش موانع قانونی در زمینه کریپتوکارنسی‌ها وجود دارد​.
• اختصاص بخشی از خزانه آمریکا به بیت کوین و ارزهای دیجیتال: این موضوع هنوز در دست بررسی است، اما ترامپ به ایجاد سیستم‌های مالی دیجیتال به‌ویژه از نوع غیرمتمرکز علاقه‌مند است و در صورت به قدرت رسیدن دوباره، می‌تواند به دنبال برنامه‌های مشابه برای تقویت بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال باشد​.
• همراهی با ایلان ماسک به عنوان یار ارزهای دیجیتال: ترامپ و ایلان ماسک در زمینه‌های مختلفی همکاری دارند، و ماسک یکی از بزرگ‌ترین حامیان بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال است. این همکاری می‌تواند به تقویت پذیرش ارزهای دیجیتال در سطح جهانی کمک کند​.
• اتخاذ تصمیمات جدید برای قانونی کردن ارزهای دیجیتال: ترامپ به‌طور جدی به بررسی و وضع قوانین جدید برای ارزهای دیجیتال پرداخته است. با پذیرش بیشتر این ارزها در سیاست‌های دولتی و اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک روش قانونی برای انتقال مالی در نظر گرفته شوند​.
• قرار دادن ارزهای دیجیتال به عنوان روش انتقال مالی رسمی: اگر ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود به‌طور عملی به این تصمیمات عمل کند، می‌تواند باعث تحولاتی بزرگ در سیستم‌های مالی جهانی شود. این تحول می‌تواند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان روش‌های اصلی برای انتقالات مالی در سطح جهانی تثبیت کند​.

با این دیدگاه، ترامپ ممکن است به‌عنوان یکی از پیشگامان توسعه و پذیرش ارزهای دیجیتال در دولت‌های آینده آمریکا شناخته شود، که می‌تواند رشدهای انفجاری در قیمت‌ها و تقویت جایگاه ارزهای دیجیتال در اقتصاد جهانی داشته باشد.

تاثیر ترامپ بر طلا

تأثیر ترامپ بر بازار طلا به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق سیاست‌های اقتصادی و مالی او مشاهده می‌شود. برخی از مهم‌ترین تأثیرات عبارتند از:

• کاهش نرخ بهره و سیاست‌های پولی انبساطی: در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، فدرال رزرو نرخ بهره را چندین بار کاهش داد، به ویژه در واکنش به بحران کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن. این سیاست‌های پولی انبساطی باعث تقویت قیمت طلا شد، زیرا کاهش نرخ بهره، جذابیت دارایی‌هایی مانند طلا را که سود دهی کمتری دارند، افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان یک دارایی امن پناه بردند​.
• کسری بودجه و افزایش بدهی‌ها: یکی دیگر از عواملی که تحت مدیریت ترامپ شاهد رشد قیمت طلا بود، افزایش کسری بودجه و بدهی‌های عمومی بود. این مسائل نگرانی‌هایی درباره تورم و ضعف دلار ایجاد کرد و سرمایه‌گذاران را به سمت طلا به‌عنوان پناهگاه امن کشاندند. علاوه بر این، سیاست‌های مالی ترامپ که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد شد، می‌تواند تأثیرات تورمی به دنبال داشته باشد که طلا از آن بهره‌مند می‌شود​.
• تحولات جهانی و بحران‌ها: ترامپ در زمینه‌های مختلف بین‌المللی مانند جنگ تجاری با چین، اعمال تعرفه‌ها، و رویکردهای غیرقابل پیش‌بینی در سیاست خارجی، باعث نوسانات اقتصادی شد که بر بازار طلا تأثیر گذاشت. افزایش ناآرامی‌ها و عدم اطمینان سیاسی باعث شد که طلا به‌عنوان یک دارایی امن تقویت شود​.
• نقدهای ترامپ به سیاست‌های فدرال رزرو: ترامپ بارها از سیاست‌های فدرال رزرو انتقاد کرده و خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره و همچنین کاهش ارزش دلار بود. این انتقادات باعث شد که دلار تضعیف شود و در عوض، طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزش جایگزین افزایش قیمت پیدا کند.

در نهایت، سیاست‌های ترامپ با توجه به افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولت، نرخ بهره پایین و عدم اطمینان اقتصادی، موجب افزایش قیمت طلا و توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها شد.

تاثیر ترامپ روی تورم آمریکا

ترامپ تأثیرات قابل توجهی بر تورم در ایالات متحده داشت که بیشتر ناشی از سیاست‌های مالی و اقتصادی او بود. این تأثیرات به شرح زیر هستند:

کاهش مالیات و افزایش کسری بودجه: در دوره ترامپ، کاهش مالیات‌ها برای شرکت‌ها و افراد پردرآمد یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصادی بود. این کاهش مالیات منجر به افزایش کسری بودجه شد که برای تأمین مالی این کسری، دولت مجبور به چاپ پول بیشتر شد. این سیاست می‌تواند باعث افزایش تورم شود زیرا عرضه پول در اقتصاد بیشتر از نیاز واقعی آن می‌شود​.

ترامپ همچنین از افزایش مخارج دولتی برای تحریک تقاضا و افزایش رشد اقتصادی حمایت کرد. در حالی که این سیاست می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شود، در بلندمدت می‌تواند تورم را افزایش دهد، به‌ویژه زمانی که تقاضا از عرضه فراتر می‌رود.

در پی بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، ترامپ دستور داد تا بسته‌های محرک اقتصادی بزرگی در قالب چک‌های مستقیم به مردم و مشوق‌های مالی برای کسب‌وکارها صادر شود. این سیاست‌ها به افزایش نقدینگی و تقاضا در بازار منجر شد و یکی از دلایل اصلی تورم بالا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در آمریکا شد .

نیاست‌های تجاری و تعرفه‌ها: سیاست‌های تجاری ترامپ، به‌ویژه جنگ تجاری با چین و وضع تعرفه‌ها، هزینه تولید بسیاری از کالاها را افزایش داد. این اقدام موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات، به‌ویژه در بخش‌های وارداتی، و در نتیجه افزایش تورم شد .

در مجموع، سیاست‌ کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولتی و ایجاد نقدینگی بیشتر به طور غیرمستقیم تورم را افزایش داد. این تأثیرات به‌ویژه زمانی بیشتر نمایان شد که بحران کرونا باعث تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشار بر قیمت‌ها شد.

بهترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری در زمان ترامپ

در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، برخی بازارهای مالی بیشترین سود را برای سرمایه‌گذاران داشتند، به‌ویژه با توجه به سیاست‌های اقتصادی خاص او. در اینجا چند بازار مهم که در دوران ترامپ جذاب بودند، آورده شده‌اند:

• بازار سهام آمریکا (S&P 500): در دوره ترامپ، بازار سهام آمریکا به ویژه در پی کاهش مالیات‌ها و سیاست‌های تجاری حمایتی او رشد قابل توجهی داشت. کاهش مالیات برای شرکت‌ها به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر شد و این امر به رشد شاخص‌های بورس مانند S&P 500 و داو جونز کمک کرد​.
• بازار طلا: ترامپ به سیاست‌های پولی انبساطی روی آورد که باعث تقویت طلا به‌عنوان یک دارایی امن شد. در سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری او، با کاهش نرخ بهره و افزایش کسری بودجه، طلا به یکی از دارایی‌های محبوب تبدیل شد که در زمان بحران‌های اقتصادی و عدم اطمینان، سرمایه‌گذاران بیشتر به آن پناه بردند​.
• بازار ارز دیجیتال: در زمان ترامپ، ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین توجه بیشتری پیدا کردند. گرچه او در ابتدا مخالف این ارزها بود، اما در دوران بعدی بیشتر به‌عنوان یک دارایی جذاب و با پتانسیل برای رشد دیده می‌شد. رشد بازار بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال به‌ویژه در پایان دوره ترامپ نشان‌دهنده تأثیر مثبت سیاست‌های او در پذیرش این ارزها بود​.
• بازار املاک و مستغلات: سیاست‌های ترامپ در زمینه کاهش مالیات و مقررات مالیاتی کمتر، باعث شد که بازار املاک و مستغلات در دوران ریاست‌جمهوری او رشد کند. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش تقاضا برای مسکن در دوره ترامپ به افزایش قیمت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار کمک کرد​.

بازار انرژی: ترامپ به‌ویژه در حمایت از صنعت نفت و گاز داخلی آمریکا و کاهش مقررات زیست‌محیطی، باعث افزایش تولید نفت شیل و کاهش قیمت‌ها در این بازار شد. این سیاست‌ها موجب رشد شرکت‌های انرژی در ایالات متحده و افزایش صادرات نفت و گاز طبیعی شد​.

در مجموع، بازارهایی مانند بازار سهام، طلا، ارز دیجیتال، املاک و مستغلات، و انرژی در دوران ترامپ عملکرد خوبی داشتند و سرمایه‌گذاران از این فرصت‌ها بهره‌برداری کردند.

منتظر سقف های جدید بیت کوین و طلا باشیم

در زمان ترامپ، احتمال رسیدن به سقف‌های جدید برای بیت‌کوین و طلا وجود دارد، و چند عامل می‌توانند این روند را تقویت کنند:

• پذیرش بیشتر بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال: سیاست‌های ترامپ به‌ویژه در سال‌های اخیر به رشد و پذیرش ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، کمک کرده است. افزایش حمایت‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ می‌تواند باعث رشد مجدد و رسیدن به سقف‌های جدید قیمتی برای بیت‌کوین شود. به علاوه، پذیرش ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی‌های امن و پرپتانسیل در بحران‌ها نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد​.
• شرایط اقتصادی و تورم: سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه در زمینه کاهش مالیات و افزایش بدهی‌ها، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد تورم و تضعیف دلار شد. در این شرایط، طلا به‌عنوان یک دارایی امن به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و ممکن است به سقف‌های جدید قیمتی برسد، به‌ویژه در زمانی که دولت‌ها به چاپ پول و کاهش نرخ بهره ادامه دهند​.
• نوسانات بازار و تصمیمات فدرال رزرو: سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تصمیمات مربوط به نرخ بهره می‌توانند تأثیرات بزرگی بر قیمت طلا و بیت‌کوین داشته باشند. کاهش نرخ بهره و چاپ پول بیشتر در بحران‌های اقتصادی باعث تقویت قیمت طلا و افزایش علاقه به بیت‌کوین به‌عنوان دارایی ذخیره خواهد شد​.

در نهایت، با توجه به این عوامل و به‌ویژه در صورت تداوم بحران‌های اقتصادی و نوسانات جهانی، احتمال رسیدن بیت‌کوین و طلا به سقف‌های جدید قیمتی در دوران ترامپ وجود دارد.

جمع بندی

رویکردهای ترامپ می تواند باعث ایجاد تحولات جدید در بازارهای مالی شود. سرمایه گذاری ها در سال پیش رو حتما باید تحت تاثیر رویکردهای اقتصادی ترامپ انجام پذیرد.

تأثیر ترامپ بر ارز دیجیتال: در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت‌کوین، رشد چشمگیری داشتند. اگرچه ترامپ ابتدا نسبت به ارزهای دیجیتال بدبین بود، اما سیاست‌های او مانند کاهش مالیات و حمایت از نوآوری‌های مالی، شرایطی را برای پذیرش بیشتر ارزهای دیجیتال فراهم کرد. ترامپ در نهایت از ارزهای دیجیتال به‌ویژه برای حمایت از بیت‌کوین و استخراج آن حمایت کرده و این می‌تواند باعث رشد بیشتر قیمت‌ها و جایگاه این ارزها در بازارهای جهانی شود​.

تأثیر ترامپ بر طلا: سیاست‌های اقتصادی ترامپ، از جمله کاهش نرخ بهره و افزایش کسری بودجه، به تقویت طلا به‌عنوان یک دارایی امن در برابر بحران‌های اقتصادی و تورم کمک کرد. همچنین، سیاست‌های پولی انبساطی که به چاپ پول بیشتر و افزایش نقدینگی منجر شد، موجب تقویت تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی محافظ در برابر نوسانات اقتصادی و ضعف دلار گردید. این روند موجب افزایش قیمت طلا در دوران ترامپ شد​.

تأثیر ترامپ بر دلار: دلار در دوران ترامپ با نوسانات زیادی روبرو بود، زیرا سیاست‌های ترامپ به‌ویژه کاهش مالیات‌ها و افزایش کسری بودجه، فشارهایی بر ارزش دلار وارد کرد. این سیاست‌ها منجر به کاهش اعتماد به دلار و افزایش نگرانی‌ها درباره تورم شدند. علاوه بر این، انتقادات ترامپ از فدرال رزرو و سیاست‌های پولی آن، موجب تضعیف دلار شد. در نتیجه، ارزش دلار در برخی دوره‌ها کاهش یافت و این بر بازارهای جهانی تأثیر گذاشت​.

در دوران ترامپ، آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس اهمیت زیادی در سرمایه‌گذاری داشت. سیاست‌های اقتصادی او، مانند کاهش مالیات و افزایش نقدینگی، باعث نوسانات زیادی در بازارهای مالی شد که نیاز به تحلیل دقیق برای پیش‌بینی روندها را افزایش داد. در این شرایط، آموزش ارز دیجیتال و فارکس به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از فرصت‌های موجود استفاده کرده و ریسک‌های بازارهای ناپایدار را مدیریت کنند. با توجه به رشد چشمگیر ارزهای دیجیتال و نوسانات قیمت‌ها، شناخت دقیق این بازارها و نحوه تحلیل آنها برای موفقیت در سرمایه‌گذاری حیاتی است.

سوالات رایج

تأثیر ترامپ بر ارز دیجیتال چیست؟

ترامپ در ابتدا مخالف ارزهای دیجیتال بود، اما با سیاست‌های حمایتی از نوآوری‌های مالی و کاهش مقررات، به رشد بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال کمک کرد. این سیاست‌ها باعث افزایش پذیرش و رشد بازار ارزهای دیجیتال در دوران ترامپ شد​.

چطور ترامپ بر قیمت طلا تاثیر گذاشت؟

سیاست‌های پولی انبساطی ترامپ و افزایش بدهی‌های دولت باعث رشد قیمت طلا شد، زیرا سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان یک دارایی امن در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی روی آوردند​.

آیا ترامپ موجب تضعیف دلار شد؟

کاهش مالیات‌ها، کسری بودجه و سیاست‌های تجاری ترامپ باعث کاهش ارزش دلار و نوسانات آن شد. این امر به‌ویژه در برابر ارزهای دیگر و در شرایط اقتصادی بحرانی بیشتر نمایان شد​.

آیا در دوران ترامپ بیت‌کوین به سقف‌های جدید رسید؟

با توجه به رشد پذیرش ارزهای دیجیتال و حمایت‌های سیاسی از نوآوری‌های مالی، بیت‌کوین در دوران ترامپ به رکوردهای جدید قیمتی رسید و احتمال رشد بیشتر آن ادامه یافت​.

چرا ترامپ به طلا و ارز دیجیتال توجه داشت؟

ترامپ با اتخاذ سیاست‌های مالی و اقتصادی که منجر به افزایش نقدینگی و نوسانات اقتصادی شد، موجب جذب بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا و ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی‌های امن برای محافظت از ارزش پول شد​.